Vampir telah ada selama berabad-abad dan hidup di bawah kekuasaan Scarlet Moon. Setahun sekali, “Penjara Visual” diadakan, sebuah kompetisi kei visual di mana vampir yang menyanyikan lagu terindah akan dianugerahi kekuatan besar oleh Bulan Merah. Di garis depan kompetisi ini adalah ECLIPSE-juara bertahan yang membela tatanan yang sudah mapan, dan LOST EDEN-sebuah kelompok yang percaya bahwa yang terkuatlah yang harus berkuasa.

Ange Yuki adalah seorang anak laki-laki yang kesepian dan tidak percaya diri dengan kemampuan bernyanyinya. Dia pindah ke Harajuku untuk mencari musisi yang diidolakannya, tetapi dalam pencariannya, dia terjebak dalam salah satu dari sekian banyak pertikaian pertunjukan langsung antara ECLIPSE dan LOST EDEN. Panggung mereka yang memukau membuatnya terpana, tetapi dia segera pingsan, dikuasai oleh haus darah. Setelah sadar kembali, Ange mendapati dirinya berada di bawah asuhan Guiltia “Guil” Brion, musisi yang dikaguminya, dan mengetahui bahwa dia adalah seorang dhampir-setengah manusia, setengah vampir.

Meskipun Ange sekarang memiliki hak istimewa untuk berpartisipasi dalam Penjara Visual yang akan datang, Guil menjelaskan bahwa dia tidak akan bergabung dengannya dalam upaya ini. Sementara itu, Ange bertemu dengan Robin Laffite, seorang pria asing dari Inggris yang terpikat oleh suara nyanyiannya yang menakjubkan. Dengan hari kompetisi yang semakin dekat, Ange harus mengumpulkan unit yang mumpuni dalam perlombaan yang seru dan berpacu dengan waktu.