Empat puluh empat tahun yang lalu, negara-negara yang masih hidup dari Perang Valbanil mendeklarasikan perdamaian dan melarang penggunaan kontrak iblis yang menghancurkan yang memporak-porandakan tanah. Kini, ksatria yang belum berpengalaman, Cecily Cambell, ingin sekali mengikuti teladan keluarganya dan melindungi orang-orang di kota dengan menggunakan pedang yang diwarisi dari ayahnya.

Tantangan pertamanya muncul di pasar. Seorang pendekar pedang gila membuat kekacauan di tengah warga sipil dan Cecily beraksi untuk memulihkan ketertiban. Karena kewalahan, senjatanya hancur, tetapi orang asing yang terampil memegang pedang yang tampak aneh turun tangan. Dengan situasi yang tidak menentu, Cecily pergi ke pandai besi lokal untuk memulihkan pusaka keluarganya. Namun, dia menemukan bahwa penyelamatnya-pandai besi Luke Ainsworth-mungkin satu-satunya orang yang mampu melakukan perbaikan yang begitu rumit. Bertekad untuk memperbaiki pedang berharganya, dia mencari pria yang menyelamatkannya.

Namun, sekelompok bandit tiba-tiba menyerang konvoi yang sedang menuju ke kota. Para penyerang terlihat tidak manusiawi, dan iblis es muncul. Luke mencurigai penggunaan kontrak iblis dan memanggil kekuatan suci untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, sosok bayangan berkerudung mengintai dari kejauhan. Siapakah penjahat misterius ini, dan apa arti kemunculannya bagi pasangan ini?