E-Rantel, ibu kota Kerajaan Penyihir yang baru saja berdiri, mengalami kekurangan barang. Kota yang dulunya makmur dan terkenal dengan perdagangannya, kini menghadapi krisis karena kehati-hatian-atau bahkan ketakutan-kepada rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahan, Ainz mengirim Albedo ke kota itu sebagai utusan diplomatik.

Sementara itu, para kardinal Teokrasi Slane mendiskusikan cara membalas Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, dan merencanakan agar Kekaisaran Baharuth mengambil alih Kerajaan Penyihir. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan para utusan Teokrasi di sebuah colosseum, dia dihadapkan dengan Ainz sendiri.

Dengan pertemuan rahasia mereka yang kini terbongkar, kaisar dan para tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Warrior King, petarung terhebat kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz yang berada di luar pemahamannya, Jircniv tidak dapat melakukan apa pun selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya.