Dalam dunia sihir ini, seseorang dapat dengan mudah diidentifikasi memiliki kemampuan sihir melalui tanda khas di wajah mereka. Mereka yang tidak dapat mempraktikkan sihir dengan cepat dimusnahkan untuk menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan, terdapat sebuah anomali dalam diri Mash Burnedead, yang dapat ditemukan sedang memompa besi dengan satu tangan dan mengangkat sebuah puff krim dengan tangan lainnya. Anak laki-laki penyendiri dengan kekuatan manusia super ini-tanpa kemampuan magis-menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahnya, jauh dari masyarakat.

Kedamaian Mash segera terusik ketika pihak berwenang menemukan kurangnya kekuatan magisnya. Mereka memberinya ultimatum: berkompetisi untuk menjadi seorang Penglihat Ilahi, yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau dianiaya selamanya. Untuk melindungi keluarganya, dia mendaftar di Akademi Sihir Easton yang bergengsi, yang hanya bisa diikuti oleh murid-murid paling elit dan berbakat. Sekarang, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk yang tidak memiliki sihir dan mengungguli murid-murid lainnya-dengan hanya mengandalkan otot-ototnya.