Di dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan adik angkatnya, Azalie Cait-Sith, dulunya adalah murid-murid ilmu sihir yang menjanjikan, murid-murid berbakat di Menara Taring yang terkenal. Namun, sebuah eksperimen yang salah besar membengkokkan penampilan Azalie, menjebaknya dalam bentuk naga.

Para sesepuh di Tower-lebih tertarik untuk menjaga reputasi mereka daripada nyawa murid-muridnya-mengusir Azalie yang telah berubah wujud dan menutupi kejadian itu. Marah, Krylancelo menyerang sendiri, mengambil nama baru “Orphen” dan bersumpah untuk mengembalikan Azalie ke kondisi normalnya.

Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Sebuah pertemuan kebetulan mempertemukannya kembali dengan Azalie, tetapi dia masih belum menemukan cara untuk memulihkan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang memburunya, dia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini bertabrakan saat Orphen mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Azalie dari mantan guru dan teman-temannya.