Pertarungan sengit di antara sekolah-sekolah menengah atas Kanto mencapai puncaknya dengan terbangunnya naga dalam diri pemimpin Kyousho dan Seito Academy, Moutoku Sousou dan Gentoku Ryuubi. Namun, keseimbangan kekuatan antara dua institusi ini dan lawan utama mereka, Akademi Nanyo, terancam ketika Shimei Ryomou merebut sebuah bola naga misterius di China. Dikatakan bahwa bola tersebut memberikan kekuatannya kepada seorang pengendali naga, dan Shimei berharap dapat menyelamatkan pemimpin Akademi Nanyo, Hakufu Sonsaku, dari efek buruk dari hadiahnya yang tidak stabil.

Sementara itu, kekuatan Moutoku sepenuhnya menguasainya, dan ia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri akibat jiwa Raja Iblis, yang ambisi tak terbatasnya mengancam stabilitas wilayah dan keselamatan sekutunya. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat untuk merebut bola naga, Hakufu dan Gentoku harus menyingkirkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk menggagalkan rencana iblis Moutoku.