Pada abad kesembilan belas, kita menemukan Lydia Carlton tinggal di Skotlandia, bekerja sebagai dokter peri. Dia adalah salah satu dari sedikit manusia yang dapat melihat dan berkomunikasi dengan peri. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Namun, Edgar membutuhkan seseorang dengan pengetahuan luas tentang mitos peri, dan Lydia adalah orang yang tepat. Setelah menyelamatkannya, dia menjadi majikannya, tetapi ada banyak rahasia dan emosi yang sepertinya mengikuti Edgar, yang mengaku sebagai Earl Ksatria Biru.