Shuuichi Kagaya adalah seorang siswa SMA biasa, tapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentangnya. Suatu malam, dia menemukan sebuah bangunan terbakar dan seorang gadis terjebak di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia berubah wujud dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi tidak sengaja menjatuhkan ponselnya.

Keesokan harinya, gadis yang ia selamatkan-Claire Aoki-menemukannya dan menanyainya tentang identitas monsternya. Dia bahkan mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Putus asa untuk menyelamatkan diri, dia berubah wujud, dan Claire mengambil fotonya untuk memeras Shuuichi agar memberitahukan semua yang dia ketahui tentang monster, yang ironisnya tidak banyak.

Ternyata, Claire memiliki rahasia sendiri: dia telah mencari saudara perempuannya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.