Dalam masyarakat yang dihuni oleh orang-orang dengan ciri-ciri hewan, Belle Lablac menonjol sebagai satu-satunya orang yang sama sekali tidak memiliki ciri-ciri hewan. Penasaran dengan asal-usulnya, Belle meninggalkan kampung halamannya dan menuju kota Schubertland untuk mendapatkan status Nomad dari Raja Rawhide, penguasa Schubertland. Selama perjalanan, ia dilatih oleh pedang legendaris Sian Lablac.

Sayangnya, karena suatu komplikasi, Belle tidak dapat melukai orang lain dengan pedang legendarisnya, Runding. Satu-satunya cara untuk mengalahkan lawannya dalam pertempuran kini adalah dengan mematahkan pedang mereka, hal yang sangat dipandang rendah. Meskipun diasingkan karena penampilannya dan dibenci karena mengabaikan norma-norma sosial, Belle tetap teguh saat ia memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan tempat yang pantas baginya di dunia.