Setan kini telah menjadi hal yang lumrah di kerajaan Midland, yang telah jatuh ke dalam kekacauan. Guts, sang pendekar pedang, masih tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama karena pengaruh iblisnya. Ia selalu bisa melindungi diri sendiri saat sendirian, tetapi kini ia menghadapi tantangan tambahan untuk melindungi mantan Komandan Casca, bayangan dirinya yang dulu yang tak mengingat maupun mempercayainya. Mereka tak pernah bisa beristirahat sejenak dari ancaman iblis yang terus-menerus, dan mereka membutuhkan tempat di mana Casca akan aman sampai mereka menemukan cara untuk menyembuhkannya. Sekutu peri mereka, Puck, bercerita tentang negeri mistis Elfhelm, yang konon menjadi tempat berlindung yang aman dari para iblis yang merusak negeri itu. Lelah dan hanya dengan harapan yang samar, mereka terus berjuang mencari tempat tinggal—dan mereka masih perlu menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kegilaan yang terpaksa mereka tanggung.