Ketika Kekaisaran Suci mulai berkuasa, negeri-negeri tetangga mulai berangsur-angsur jatuh di bawah kekuasaannya. Penaklukan Kekaisaran akhirnya mencapai pulau kecil Erin, rumah bagi suku Gael. Di sana, seorang pendeta wanita bernama Riannon diculik untuk dipersembahkan sebagai korban hidup bagi raja iblis Arawn, makhluk jahat yang dikabarkan telah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu.

Saudara laki-laki Riannon, Prajurit Pertama Arthur, menyelamatkannya, ketika Arawn tiba-tiba muncul di hadapan mereka sebagai seorang pria tampan berambut abu-abu. Menyembunyikan identitas aslinya dan tetap misterius, Arawn mengikrarkan kekuatan dan kepemimpinannya untuk tujuan suku dan bergabung dengan Arthur, Riannon, dan sekelompok teman mereka yang ceria-termasuk pendekar pedang berbakat, pemburu lincah, dan sekelompok peri yang gembira-sambil melawan Kekaisaran, sembari menguak rahasia kelam di negeri itu di sepanjang jalan.