Belajar menunggang dan menjinakkan naga merupakan hal yang mudah bagi sebagian besar siswa di Ansarivan Dragonar Academy-kecuali bagi siswa tahun pertama, Ash Blake, yang dikenal oleh teman-teman sekelasnya sebagai “anak bermasalah nomor satu.” Ash yang malang menjadi bahan tertawaan di sekolah karena, meskipun memiliki merek berbentuk bintang yang sangat besar yang menandai dirinya sebagai master naga masa depan, dia tidak memiliki apa pun untuk ditunjukkan. Naga miliknya tidak pernah muncul.

Sampai sekarang. Pada suatu hari yang menentukan, naga Ash terbangun dengan penuh kemuliaan, tetapi tampak berbeda dari naga mana pun yang pernah dilihat sebelumnya-dalam bentuk seorang gadis cantik! Yang lebih buruk lagi, Ash segera menemukan bahwa naga baru ini memiliki sikap yang tidak biasa, karena dia segera memberitahunya bahwa dia adalah tuannya, dan dia adalah pelayannya.

Masalah Ash dalam menunggang naga baru saja dimulai.