Dari benda surgawi yang dikenal sebagai Mutiara Kekacauan, dua elemen diekstraksi: Mutiara Roh dan Bola Iblis. Dalam upaya untuk menekan kekuatan mereka, Penguasa Surga mengirim Mutiara Roh ke Bumi untuk bereinkarnasi sebagai Ne Zha, putra ketiga Li Jing, sementara Bola Iblis dijadwalkan akan dihancurkan oleh sambaran petir. Namun, karena konspirasi Raja Naga untuk mencuri Mutiara Roh untuk putranya sendiri, Ne Zha malah bereinkarnasi dengan Bola Iblis.

Tanpa ada cara untuk menghilangkan efek terkutuk dari Demon Orb, Ne Zha dibesarkan di bawah keyakinan bahwa dia akan menjadi pemburu iblis hebat yang ditakdirkan untuknya. Berjuang melawan sifatnya yang kacau dan nakal, Ne Zha harus memutuskan apakah akan menerima takdirnya yang jahat atau memberontak melawannya untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan masa depan yang diramalkan oleh orang tuanya.