Setelah pertempuran klimaks untuk menentukan nasib umat manusia, sang pahlawan Max, bersama rombongannya, muncul sebagai pemenang melawan Raja Iblis yang tangguh. Saat menghembuskan nafas terakhirnya, Maou yang kalah bersumpah untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar untuk membalaskan dendamnya.

Sepuluh tahun kemudian, meskipun Maou telah bangkit kembali, prosesnya belum selesai, sehingga dia mengambil wujud seorang anak kecil. Namun demikian, tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Maou mengunjungi musuh bebuyutannya-tetapi pahlawan yang dulunya dengan gagah berani melindungi umat manusia dari cengkeraman iblis kini menjadi seorang jorok yang menyedihkan yang tidak memiliki kemiripan dengan pria sekaliber dirinya.

Terlepas dari kekecewaannya, Maou bergerak bersama Max dengan harapan dapat membangunnya kembali menjadi musuh yang sepadan. Namun, ketika sang iblis mempelajari lebih banyak tentang peristiwa yang terjadi selama satu dekade ketidakhadirannya, ia menyadari bahwa ada kisah di balik kejatuhan Max yang tidak diketahuinya.