Alto Goldfilled, seorang siswa yang rajin di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita untuk menjadi penyihir yang kuat. Namun dia tidak dapat menjadi penyihir karena, meskipun memiliki nilai yang sangat baik dan komitmen yang kuat terhadap studinya, dia gagal dalam kelas pemanggilan. Dengan ancaman mengulang satu tahun lagi, Alto mencoba mengikuti buku grimoire tua yang sudah usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan masalahnya.

Yang mengejutkan, dia berhasil dan memanggil iblis yang kuat bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena telah membebaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi teman akrab Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang dalam. Sedikit yang diketahui Alto tentang kemampuannya dan apa yang disembunyikan oleh masa lalu Vermeil.