Di kerajaan Earlshide, Merlin Wolford pernah dianggap sebagai pahlawan nasional, dipuji karena kekuatan dan prestasinya. Namun, karena lebih menyukai kehidupan yang tenang, ia mengasingkan diri jauh di dalam hutan pedesaan, mendedikasikan waktunya untuk membesarkan seorang anak yatim piatu yang ia selamatkan. Anak yatim piatu ini adalah Shin, seorang pegawai biasa di Jepang modern yang bereinkarnasi ke dunia Merlin dengan tetap mempertahankan kenangan masa lalunya. Seiring berjalannya waktu, Shin menunjukkan bakat yang tak tertandingi dalam hal sulap dan seni bela diri, yang membuat Merlin takjub.

Namun, pada ulang tahunnya yang ke-15, terlihat jelas bahwa Shin hanya mengembangkan kemampuan bertarungnya dan tidak ada yang lain, membuatnya canggung dalam pergaulan, tidak memiliki akal sehat, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Akibatnya, Shin mendaftar di Akademi Sihir kerajaan untuk mengasah kemampuannya dan menjadi dewasa di antara para remaja lainnya. Namun, menjalani kehidupan normal tidak mungkin dilakukan, karena dia ditetapkan sebagai selebriti lokal segera setelah dia tiba.

Saat Shin Wolford menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah menengahnya di ibu kota, dia menjalin pertemanan baru, belajar tentang dunia, dan melawan berbagai kekuatan jahat yang mengelilinginya dan kotanya.