Ketika sedang mencari temannya yang berharga, seorang anak laki-laki bernama Nai jatuh cinta pada seorang wanita cantik, yang penampilannya hanya sebanding dengan seleranya terhadap daging manusia. Sementara itu, Gareki, seorang pencuri yang cerdik, sedang berusaha merampok rumah mewahnya. Setelah menyebabkan gangguan, Gareki setuju untuk membantu Nai melarikan diri, tetapi mereka ketahuan saat wanita itu kembali. Saat wanita itu berubah menjadi monster mengerikan, kedua anak laki-laki itu melarikan diri.

Dalam pelariannya, Nai dan Gareki ditemukan oleh “Circus”, sebuah badan pertahanan pemerintah yang menangani kegiatan kriminal yang terlalu sulit untuk ditangani oleh polisi dan melindungi warga sipil dari “varuga” – monster mengerikan yang memangsa manusia sebagai makanan. Dengan harapan bahwa hal itu akan membawa Nai pada temannya yang hilang, dia dan Gareki memutuskan untuk bergabung dengan Circus. Dalam perjalanan berbahaya mereka, mereka menghadapi varuga yang berbahaya dan mulai mengungkap rahasia di balik organisasi bayangan yang dikenal sebagai Kafka.