Di dunia di mana sebagian besar manusia di benua Eudemon memiliki kekuatan Eudemon (kekuatan spiritual), sang protagonis terlahir tanpa kekuatan spiritual, mimpinya adalah menjadi raja Eudemon berikutnya. Namun, tanpa memiliki kekuatan spiritual, bisakah Anda mewujudkan impian Anda? Pada hari sebelum ujian Tian Wu, dia bertemu dengan seorang mata-mata dari pihak Mo Wu yang dikalahkan dalam perang besar 10 tahun yang lalu. Gadis ini menyusup ke dalam pasukan Tian Wu dan dengan demikian sang protagonis terlibat di tengah-tengah pertarungan antara pasukan Tian Wu dan Mo Wu.