Istri Kaisar Chiaotzu hilang, dan ia diberitahu oleh Guru Shen bahwa jika ia mengumpulkan tujuh bola naga, ia dapat memanggil naga abadi dan memohon agar istrinya kembali. Sementara itu, Goku dan Krillin mengikuti Turnamen Seni Bela Diri Dunia yang diselenggarakan oleh Kaisar; Bora dan putranya Upa berusaha menyembunyikan bola naga yang mereka temukan dari pasukan Kaisar, yang berada di bawah kendali Shen yang jahat dan Jenderal Tao; dan Bulma melakukan pencariannya sendiri untuk bola naga dengan bantuan Yamcha, Puar, dan Oolong.