Hole-sebuah distrik yang gelap, kumuh, dan tidak teratur di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kematian adalah hal yang biasa-terlihat sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya. Sebuah dunia yang terpisah dari hukum dan etika, tempat ini merupakan tempat ujian bagi para pengguna sihir yang menguasainya. Sebagai ras yang menduduki anak tangga tertinggi dalam masyarakat mereka, para pengguna sihir menganggap para penghuni Hole tidak lebih dari serangga. Dibunuh, dimutilasi, dan dijadikan bahan percobaan tanpa pikir panjang, para penghuni Hole yang tak berdaya mengotori lorong-lorong rumah sakit Hole setiap hari.

Memiliki akses bebas ke dan dari tangki septik, dan dengan sedikit tantangan terhadap otoritas mereka, para pengguna sihir tampak tak tergoyahkan bagi sebagian besar orang-kecuali beberapa orang. Caiman, yang lebih mirip reptil daripada manusia, adalah salah satu individu seperti itu. Dia memburu mereka dalam pencarian jawaban yang lalai hanya dengan sepasang bayonet tepercaya dan kekebalannya terhadap sihir. Dikutuk oleh penampilannya dan tersiksa oleh mimpi buruk, pengguna sihir adalah satu-satunya petunjuk untuk mengembalikan hidupnya menjadi normal. Dengan rintangan terbesarnya adalah perutnya, teman wanitanya, Nikaidou, yang mengelola restoran Hungry Bug, adalah sekutu terbesarnya.